Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja
Az Alap célja, hogy hogy fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív alapokba történő befektetéseken keresztül hosszú távon a hazai állampapírpiac teljesítményét meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek euróban. A cél elérése érdekében az Alap olyan globális alapokba fekteti tőkéjét, amelyek az ESG (environmental: környezeti, social: társadalmi, governance: vállalatirányítási) faktorokra kiemelt figyelmet fordítanak befektetési döntéseik meghozatala során. A környezeti faktorok (E) kiemelt területei a klímaváltozással összefüggésben álló kockázatok, az erőforrás-gazdálkodás hatékonysága, a hulladékkezelés; a társadalmi (S) tényezők fontos elemei az emberi jogok, a vállalatok társadalmi felelősségvállalási politikája; a vállalatirányítás (G) szempontjából pedig az üzleti etika, az átláthatóság, illetve a szilárd vállalatirányítási gyakorlat a hangsúlyos pontok. Az Alap aktív portfóliókezelési megközelítést alkalmaz befektetései során, az aktuális tőkepiaci kilátásoknak megfelelően aktívan allokálja tőkéjét különböző eszközosztályok között, melynek fókuszában a zöld energia elterjedése és a környezettudatosság várható előtérbe kerülése, valamint az éghajlatváltozás mérséklése áll. Az Alap mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség ne haladja meg az Alap eszközeinek 50%-át.
| Az Alap főbb paraméterei | |||||||
| Az alap kategóriája | Likviditási | Kötvény | Vegyes
|
Részvény | Ingatlan | Abszolút hozamú | Tőkevédett |
| Az alap devizaneme | Forint | Euró
|
Amerikai Dollár | ||||
| Tőkevédelem | Nincs
|
60 nap | 180 nap | 2 év | |||
| Ajánlott legrövidebb befektetési idő | 5 nap | 1 hónap | 6 hónap | 1-2 év | 3 év | 5 év
|
|
| Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) | 1 | 2 | 3 | 4
|
5 | 6 | 7 |
| A portfólió jellemző elemei | Bankbetét
|
Állampapír
|
Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél
|
Részvény
|
Befektetési alap
|
Származtatott ügylet
|
Ingatlan |
| További fontos információk | |
| Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók |
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Kiemelt Befektetői Információk Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek |
| Alap teljesítménye |
Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján |
| Alapkezelő |
Erste Alapkezelő
Kovács István |
| Az alapra adott megbízások díja és teljesülése | Tovább a Díjjegyzékhez |
| Forgalmazási helyek |
Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház NetBroker Erste Bank Fiókhálózata Ügynökségeink |
| Az Alap adózása | Adózási tudnivalók |
A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.